Gestion de patrimoine
Anticiper les grandes tendances pour chercher la
croissance là où elle se trouve

Votre expert en gestion de patrimoine sur Besançon

Ce domaine est très varié, nous regarderons ensemble des parties simples et efficientes qui vous parlent.

Le conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller financier est avant tout dans la plupart des cas, un chef d’entreprise. De ce fait, il ne démissionne pas et son intérêt est donc lié à ses clients. Il a un intérêt réel à ce que ses clients soient le plus satisfaits possible. La relation est donc généralement plus pérenne que dans un monde salarial ou le changement de poste est de mise. Il est le plus souvent indépendant, ce qui est un argument, les préconisations effectuées sont en dehors de toute pression possible et imaginable de compagnies ou de managers liés à celle-ci. Il choisit sans qu’aucun objectif ne lui soit imposé.

Pour ma part, cette partie de mon travail doit donc être le plus concis possible car je pense que la bonne compréhension est la clef d’un bon investissement.

C’est pour cela que nous nous arrêterons principalement sur les domaines suivants :

  • Le placement, avec l'aide de différents supports d'assurance vie, PERP, retraite Madelin, article 83, etc...
  • Les SCPI, avec ou sans prêt immobilier selon les besoins et possibilités.
  • La défiscalisation, par le biais immobilier ou non selon les différentes lois qui nous seront offertes au fur et à mesure des différents gouvernements et de leurs décisions.
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